4 jours pour tout découvrir sur le rôle de la branche 23 dans la planification financière. Attendez-vous à un programme intensif, à l'issue duquel vous serez à même de conseiller encore mieux vos clients et de leur proposer un plan financier sur mesure.
En pratique
Dates des sessions :
Mardi 11 avril 2023
Lundi 22 mai 2023
Lundi 19 juin 2023
Mardi 29 août 2023
Horaire : la formation débutera à 13h.
Si vous inscrivez aussi au lunch sandwich, nous vous attendons à midi
12h00-13h00 : Accueil & lunch
13h00-15h00 : 1e partie
15h00-15h30 : Pause & réseautage
15h30-17h30 : 2e partie
Lieu : toutes les sessions se tiendront au siège de NN Belgique, avenue Fonsny 38 à 1060 Bruxelles (à proximité de la gare de Bruxelles-Midi). Seule la dernière session aura lieu ailleurs, mais cela reste une surprise.
Si vous venez en voiture, vous pourrez accéder gratuitement au parking suivant :
Rue d’Angleterre 52
1060 Bruxelles
Si vous venez en train, descendez à la gare 'Bruxelles-Midi' et empruntez la sortie 'Avenue Fonsny', notre bâtiment se trouve à deux pas, de l’autre côté de la rue.
À votre arrivée, annoncez-vous via la sonnette à la porte tournante.
Points de recyclage : ce Financial Advisor Program vous donne droit à 11 points de recyclage, et ce dans le cadre du recyclage régulier en assurances (numéro d’accréditation A110012). La participation est limitée à 2 personnes par bureau et l'ensemble du cours doit être suivi, pas l’une ou l’autre session ‘à la carte’.
Intéressé(e) ? Contactez votre NN Business Partner.
Programme
Session 1 – le 11 avril 2023 : Analyse d’un fonds d’investissement
Formateur : David Cassalaco (Goldman Sachs)
Description succincte : Pour tout conseiller financier, la fiche signalétique, la fiche financière, le règlement de gestion, … constituent une source d’information importante sur un fonds d’investissement. Morningstar vous propose en outre une mine d’informations et est vivement recommandé à tous ceux qui souhaitent investir dans des fonds. Malheureusement, cette montagne d'informations n'est pas toujours facile à comprendre. Cette session “Analyse d’un fonds d’investissement” vous permettra de vous familiariser avec les différentes terminologies, afin d’être encore mieux armé(e) lors des entretiens avec vos clients.
Thèmes abordés :
- Comment lire la fiche signalétique d’un fonds et les documents relatifs à une assurance-vie de la branche 23 qui l'accompagnent ?
- Comment utiliser les fiches Morningstar dans le cadre d’un conseil relatif à une assurance-vie de la branche 23 ?
Session 2 – le 22 mai 2023 : Constitution d’un portefeuille équilibré
Formateurs : Evert Van Meeuwen (NN Insurance)
Description succincte : Le portefeuille d’investissements idéal n’existe pas. Quoique… C’est le portefeuille qui correspond le mieux aux risques que vous êtes disposé(e) à prendre pour obtenir un rendement déterminé.
Dans ce cours, nous verrons d'abord comment constituer la partie la plus sécurisée du portefeuille d'investissements de manière équilibrée. Nous aborderons ensuite les investissements risqués et la manière de bien les diversifier.
Dans la deuxième partie de la session, nous examinerons les composantes qui influencent votre portefeuille en branche 23, les paramètres à prendre en compte pour équilibrer le risque et le rendement.
Thèmes abordés :
- Comment constituer un portefeuille équilibré en branche 23 ?
- Quelles sont les composantes qui influencent votre portefeuille en branche 23 ?
Session 3 – le 19 juin 2023 : L’investissement durable
Formateur : David Cassalaco (Goldman Sachs)
Description succincte : L'investissement durable devient progressivement la norme. Les entreprises qui ne se soucient pas du développement durable ont de plus en plus de mal à convaincre les investisseurs, qui sont de plus en plus nombreux à ne plus vouloir que leur argent soit utilisé pour des activités qui nuisent à la société. Au contraire, leur argent doit contribuer à rendre le monde meilleur. C'est le principe de base de l'investissement durable. Que faut-il savoir à propos de l’investissement durable ? Mais surtout : comment un gestionnaire de fonds analyse-t-il les entreprises pour constituer un fonds d'investissement ?
Thèmes abordés :
- Investir durablement, plus qu’une tendance
- Investir durablement : Qu'est-ce qui fait qu'un fonds de la branche 23 est durable ?
Session 4 – le 29 août 2023 : Financial Life Planning : la valeur ajoutée d'un plan financier personnalisé (+ possibilité de networking lors d'un repas)
Formateur : Philippe Lontie (NN Insurance)
Description succincte : Au cours des différentes étapes de sa vie, le client est confronté à des changements qui lui imposent de revoir ses priorités. Il doit constamment procéder à des arbitrages. L'évolution de sa situation familiale et financière modifie la manière dont il envisage de constituer, de protéger et de transmettre son patrimoine. L'assurance-vie est l'outil idéal pour accompagner le client dans ce cheminement.
Thèmes abordés :
- L’évaluation des besoins
- Comment établir un plan financier ?
- La constitution de la pension : les lacunes de la sécurité sociale, les solutions de l'assurance
- La protection : incapacité de travail & décès
- La vie après la pension – le risque de longévité
- La planification successorale – Transmission et préservation du patrimoine
